Home » Case studies » Advatech: Cyfrowa transformacja działu handlowego z Salesforce

Studium przypadku: Cyfrowa transformacja działu sprzedaży z wykorzystaniem Salesforce

To studium przypadku opisuje udane wdrożenie Salesforce Sales Cloud w firmie Advatech – czołowym polskim integratorze systemów IT, posiadającym biura w 6 miastach w Polsce: Wrocławiu (centrala), Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Lublinie i Gdańsku. Zakres projektu obejmował wdrożenie Salesforce Sales Cloud, stworzenie dedykowanych raportów oraz pełną integrację z narzędziami Microsoft 365, takimi jak Outlook i Teams.

Wdrożenie zostało zrealizowane we współpracy z Transition Technologies MS – zaufanym partnerem wdrożeniowym Salesforce. Cały proces został zakończony w zaledwie cztery miesiące, od października 2022 do stycznia 2023 roku, co świadczy o sprawnej i dobrze skoordynowanej współpracy między klientem a zespołem wdrożeniowym.

Salesforce

Wyzwanie

Advatech to firma z czołowej dziesiątki integratorów w Polsce. Jest jednym z liderów wśród dostawców pamięci masowych, rozwiązań wirtualizacyjnych i rozwiązań bezpieczeństwa w naszym kraju. W obliczu dynamicznego rozwoju i imponujących wyników (powyżej 450 mln zł obrotu w rekordowym roku), firma stanęła w obliczu wyzwań związanych z efektywnym zarządzaniem sprzedażą, które opierało się głównie o dane przetwarzane w arkuszach excel i przy wykorzystaniu spersonalizowanych, wewnętrznie tworzonych narzędzi.

Skalowanie organizacji i potrzeba dostępu do danych w czasie rzeczywistym wymusiły zmianę. „Excele rosły razem z firmą, aż w końcu stały się karkołomne w obsłudze. To było uciążliwe i nie dawało nam wglądu w dane na bieżąco” – mówi Radosław Wyglądacz, Dyrektor Handlowy Advatech.

Rozwiązanie

Wybór padł na Salesforce Sales Cloud, który – mimo konkurencyjnej oferty Microsoft Dynamics (w tym bezpłatnych licencji wynikających z partnerstwa technologicznego) – okazał się najlepszym rozwiązaniem pod względem elastyczności, potencjału rozwoju i wsparcia lokalnego.

TTMS jako partner wdrożeniowy przedstawił nie tylko atrakcyjną ofertę cenową, ale też dał się poznać jako zespół o głębokim zrozumieniu branży i specyfiki pracy integratorów IT.

Przebieg wdrożenia

Projekt wystartował jesienią 2022 r. z ambitnym planem – uruchomienia produkcyjnego na koniec stycznia 2023. Czas wdrożenia przypadł na najbardziej intensywny okres w branży, czyli Q4. Kluczowe etapy:

Etap 0: Proof of Concept – analiza arkuszy sprzedażowych i weryfikacja możliwości systemu.
Etap 1: Analiza przedwdrożeniowa – październik–listopad 2022.
Etap 2: Wdrożenie – 5 iteracji tygodniowych, z cotygodniowym testowaniem i feedbackiem.
Etap 3: Testy końcowe i docelowe poprawki – grudzień – styczeń.
Start produkcyjny – luty 2023.

TTMS działał w modelu zwinnym.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem? Skontaktuj się z nami

Zakres customizacji

Wdrożenie objęło znacznie więcej niż klasyczny CRM. Salesforce został rozbudowany o elementy rachunkowości zarządczej:

Pełna ewidencja kosztów i przychodów na poziomie szans sprzedażowych.
Automatyczne raportowanie i kalkulacja premii.
Integracja z systemem fakturowania i obsługi projektów.

„To już nie tylko CRM. To narzędzie wspierające zarządzanie finansowe całego działu handlowego” – podkreśla Radosław Wyglądacz, Dyrektor Handlowy, Advatech.

Rezultaty

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym dla całej organizacji, nie tylko handlowców.
Automatyzacja raportowania miesięcznego – koniec z kopiowaniem danych z Excela.
Pełna kontrola nad projektami – od sprzedaży po realizację i rozliczenia.
Usprawnienie komunikacji wewnętrznej – integracja z MS Teams i Outlook.
Skrócenie czasu spotkań wewnętrznych dzięki przejrzystości danych.
Umożliwienie samodzielnego dostępu do informacji przez dział techniczny, marketing, administrację i księgowość.

Opinie klienta

„System dokładnie odwzorował nasze procesy. Użytkownicy intuicyjnie się w nim odnaleźli – już po pierwszym miesiącu widzieliśmy efekt ‘wow’, także u Prezesa.” – Radosław Wyglądacz, Dyrektor Handlowy, Advatech

“Najważniejszy element w osiągnięciu celu? Ludzie. Zaangażowanie po obu stronach – to ono przesądziło o sukcesie wdrożenia.” – Robert Klepak, Project Manager, Advatech

Podsumowanie

Wdrożenie Salesforce w Advatech to przykład wzorcowej współpracy między dojrzałą organizacją, a zaufanym partnerem technologicznym. Dzięki elastyczności systemu i modelowi agile, w ciągu zaledwie 4 miesięcy powstało rozwiązanie, które zmieniło sposób pracy nie tylko działu handlowego ale także znacząco poprawiło efektywność działania całej organizacji.