...
image

Case Study: Skuteczne wdrożenie CRM jako fundament efektywnego procesu sprzedaży

Tło: Skalowanie sprzedaży wymaga uporządkowanego procesu i dostępu do danych

Nasz klient to nowoczesna instytucja wspierająca komercjalizację badań naukowych oraz rozwój innowacji w sektorze life science. Wraz z rozwojem organizacji pojawiły się poważne wyzwania związane z zarządzaniem sprzedażą: brak spójnego procesu handlowego, rozproszone dane o klientach, ograniczona kontrola nad lejkiem sprzedażowym i brak możliwości prognozowania przychodów.

Każdy handlowiec działał według własnych zasad – bez ujednoliconego procesu, mierzalnych etapów i przejrzystej odpowiedzialności. Firma traciła leady, nie mogła prognozować przychodów ani skutecznie zarządzać działaniami sprzedażowymi. Problemy z komunikacją między działami jedynie pogłębiały chaos – ale to był jedynie skutek braku centralnego systemu CRM, a nie jego główna przyczyna.

Aby uporządkować ten obszar i stworzyć mierzalny, wydajny proces sprzedaży, klient wybrał TTMS jako partnera wdrożeniowego Salesforce Sales Cloud. Dzięki doświadczeniu w projektach CRM dostarczamy rozwiązania, które nie tylko poprawiają komunikację, ale przede wszystkim budują fundament efektywnej sprzedaży.

Wyzwanie: Brak mierzalnego procesu sprzedaży i kontroli nad lejkiem

Organizacja klienta potrzebowała jednego, centralnego systemu, który umożliwi:

  • wdrożenie ustrukturyzowanego procesu sprzedaży (od leada po zamknięcie szansy sprzedaży),
  • standaryzację działań handlowców i większą odpowiedzialność zespołu,
  • kontrolę nad lejkiem sprzedażowym i możliwość jego raportowania,
  • zmniejszenie szansy utraty leadów i poprawę ich kwalifikacji,
  • prognozowanie przychodów i przejrzystość działań na każdym etapie sprzedaży.

Typowe wyzwania przed wdrożeniem CRM:

  • Brak jednego procesu sprzedaży – każdy handlowiec działał po swojemu
  • Utrata leadów z powodu braku narzędzi do ich obsługi i kwalifikacji
  • Brak mierzalnych etapów procesu i prognoz
  • Utrudnione raportowanie i podejmowanie decyzji
  • Brak odpowiedzialności za konkretne działania
  • Problemy z komunikacją i przekazywaniem informacji między działami

Klient potrzebował nie tylko narzędzia wspierającego współpracę, ale przede wszystkim silnika napędzającego sprzedaż – systemu CRM, który ustandaryzuje działania i pozwoli zespołowi efektywnie skalować wyniki.

TTMS online
TTMS teamwork

Rozwiązanie: Wdrożenie ustrukturyzowanego procesu sprzedaży w Salesforce Sales Cloud

Kluczowym elementem wdrożenia było zaprojektowanie i uruchomienie pełnego procesu sprzedaży – od pozyskania leada, przez jego kwalifikację, aż po stworzenie szansy sprzedażowej (Opportunity) i jej domknięcie. To właśnie proces Opportunity stał się kręgosłupem nowego systemu CRM.

Na bazie warsztatów z zespołem sprzedaży stworzyliśmy model odwzorowujący ich rzeczywistą pracę. Dzięki temu Salesforce został w pełni dostosowany do potrzeb organizacji.

Wdrożone funkcje obejmowały:

  • Ustrukturyzowany proces: Lead → Opportunity → Closed Won/Lost
  • Struktura ról i odpowiedzialności odwzorowana w systemie
  • Moduł Chatter dla komunikacji zespołowej
  • Integracja z MS Outlook
  • Zarządzanie zadaniami i aktywnościami
  • Automatyzacja działań (przypomnienia, follow-upy)
  • Panele i raporty z aktualnym statusem lejka
  • Migracja danych do jednej spójnej bazy CRM

W efekcie powstało jedno środowisko pracy – CRM jako centrum operacji sprzedażowych, nie tylko usprawniający komunikację, ale przede wszystkim pozwalający kontrolować proces i wyniki.

Efekt: Spójny proces sprzedaży i większa przewidywalność działań

Salesforce Sales Cloud umożliwił klientowi zbudowanie mierzalnego, przewidywalnego i efektywnego procesu sprzedażowego. CRM nie jest tylko bazą kontaktów – to operacyjne centrum zespołu sprzedaży.

Najważniejsze efekty wdrożenia:

  • Jeden, mierzalny proces sprzedaży oparty na Opportunity
  • Jasne zasady działania dla każdego handlowca
  • Możliwość monitorowania statusów i wyników w czasie rzeczywistym
  • Prognozowanie przychodów w oparciu o dane
  • Uporządkowane dane klientów i lepsze raportowanie
  • Poprawa współpracy między działami dzięki centralizacji informacji

To case study pokazuje, że dobrze zaprojektowane wdrożenie Salesforce CRM umożliwia nie tylko poprawę komunikacji, ale przede wszystkim uporządkowanie działań sprzedażowych i osiąganie lepszych wyników biznesowych.

Najważniejsze korzyści wdrożenia CRM:

  • Jasna ścieżka od leadu do zamknięcia sprzedaży
  • Jedna platforma do współpracy i obsługi klientów
  • Ustandaryzowana praca zespołu handlowego
  • Transparentność danych i działań
  • Przejrzysty lejek i możliwość prognozowania przychodów
  • Realna kontrola nad pracą zespołu

Organizacje zmagające się z brakiem przejrzystości w procesie sprzedaży często nie doceniają roli CRM jako centralnego narzędzia operacyjnego – to nie tylko system do kontaktu z klientem, ale strategiczne środowisko zarządzania działaniami i wynikami zespołu.

TTMS team

Wniosek: CRM jako system sprzedażowy, a nie tylko komunikacyjny

W TTMS pomagamy działom sprzedaży w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów operacyjnych poprzez system Salesforce CRM. To case study pokazuje, że współpraca zespołów sprzedażowych wspierana przez CRM przynosi nie tylko lepsze wyniki sprzedażowe — tworzy środowisko, w którym efektywna praca zespołowa, mierzalność działań i przejrzystość procesów stają się standardem. Dzięki dogłębnej znajomości Salesforce Sales Cloud tworzymy rozwiązania szyte na miarę, które łączą technologię z codzienną praktyką organizacyjną.

Jaki problem rozwiązało wdrożenie CRM?
Scentralizowało komunikację, poprawiło współpracę zespołową i zapewniło wspólny dostęp do danych klientów.

Dlaczego wybrano Salesforce Sales Cloud?
Ze względu na elastyczność, dostępność z poziomu chmury oraz solidne wsparcie dla współpracy zespołowej.

Zobacz pozostałe case studies

Ready to take your business to the next level?

Let’s talk about how TTMS can help.

TTMC Contact person
Monika Radomska

Sales Manager