
Case Study: Skuteczne wdrożenie CRM jako fundament efektywnego procesu sprzedaży
Tło: Skalowanie sprzedaży wymaga uporządkowanego procesu i dostępu do danych
Nasz klient to nowoczesna instytucja wspierająca komercjalizację badań naukowych oraz rozwój innowacji w sektorze life science. Wraz z rozwojem organizacji pojawiły się poważne wyzwania związane z zarządzaniem sprzedażą: brak spójnego procesu handlowego, rozproszone dane o klientach, ograniczona kontrola nad lejkiem sprzedażowym i brak możliwości prognozowania przychodów.
Każdy handlowiec działał według własnych zasad – bez ujednoliconego procesu, mierzalnych etapów i przejrzystej odpowiedzialności. Firma traciła leady, nie mogła prognozować przychodów ani skutecznie zarządzać działaniami sprzedażowymi. Problemy z komunikacją między działami jedynie pogłębiały chaos – ale to był jedynie skutek braku centralnego systemu CRM, a nie jego główna przyczyna.
Aby uporządkować ten obszar i stworzyć mierzalny, wydajny proces sprzedaży, klient wybrał TTMS jako partnera wdrożeniowego Salesforce Sales Cloud. Dzięki doświadczeniu w projektach CRM dostarczamy rozwiązania, które nie tylko poprawiają komunikację, ale przede wszystkim budują fundament efektywnej sprzedaży.
Wyzwanie: Brak mierzalnego procesu sprzedaży i kontroli nad lejkiem
Organizacja klienta potrzebowała jednego, centralnego systemu, który umożliwi:
- wdrożenie ustrukturyzowanego procesu sprzedaży (od leada po zamknięcie szansy sprzedaży),
- standaryzację działań handlowców i większą odpowiedzialność zespołu,
- kontrolę nad lejkiem sprzedażowym i możliwość jego raportowania,
- zmniejszenie szansy utraty leadów i poprawę ich kwalifikacji,
- prognozowanie przychodów i przejrzystość działań na każdym etapie sprzedaży.
Typowe wyzwania przed wdrożeniem CRM:
- Brak jednego procesu sprzedaży – każdy handlowiec działał po swojemu
- Utrata leadów z powodu braku narzędzi do ich obsługi i kwalifikacji
- Brak mierzalnych etapów procesu i prognoz
- Utrudnione raportowanie i podejmowanie decyzji
- Brak odpowiedzialności za konkretne działania
- Problemy z komunikacją i przekazywaniem informacji między działami
Klient potrzebował nie tylko narzędzia wspierającego współpracę, ale przede wszystkim silnika napędzającego sprzedaż – systemu CRM, który ustandaryzuje działania i pozwoli zespołowi efektywnie skalować wyniki.
Rozwiązanie: Wdrożenie ustrukturyzowanego procesu sprzedaży w Salesforce Sales Cloud
Kluczowym elementem wdrożenia było zaprojektowanie i uruchomienie pełnego procesu sprzedaży – od pozyskania leada, przez jego kwalifikację, aż po stworzenie szansy sprzedażowej (Opportunity) i jej domknięcie. To właśnie proces Opportunity stał się kręgosłupem nowego systemu CRM.
Na bazie warsztatów z zespołem sprzedaży stworzyliśmy model odwzorowujący ich rzeczywistą pracę. Dzięki temu Salesforce został w pełni dostosowany do potrzeb organizacji.
Wdrożone funkcje obejmowały:
- Ustrukturyzowany proces: Lead → Opportunity → Closed Won/Lost
- Struktura ról i odpowiedzialności odwzorowana w systemie
- Moduł Chatter dla komunikacji zespołowej
- Integracja z MS Outlook
- Zarządzanie zadaniami i aktywnościami
- Automatyzacja działań (przypomnienia, follow-upy)
- Panele i raporty z aktualnym statusem lejka
- Migracja danych do jednej spójnej bazy CRM
W efekcie powstało jedno środowisko pracy – CRM jako centrum operacji sprzedażowych, nie tylko usprawniający komunikację, ale przede wszystkim pozwalający kontrolować proces i wyniki.

Efekt: Spójny proces sprzedaży i większa przewidywalność działań
Salesforce Sales Cloud umożliwił klientowi zbudowanie mierzalnego, przewidywalnego i efektywnego procesu sprzedażowego. CRM nie jest tylko bazą kontaktów – to operacyjne centrum zespołu sprzedaży.
Najważniejsze efekty wdrożenia:
- Jeden, mierzalny proces sprzedaży oparty na Opportunity
- Jasne zasady działania dla każdego handlowca
- Możliwość monitorowania statusów i wyników w czasie rzeczywistym
- Prognozowanie przychodów w oparciu o dane
- Uporządkowane dane klientów i lepsze raportowanie
- Poprawa współpracy między działami dzięki centralizacji informacji
To case study pokazuje, że dobrze zaprojektowane wdrożenie Salesforce CRM umożliwia nie tylko poprawę komunikacji, ale przede wszystkim uporządkowanie działań sprzedażowych i osiąganie lepszych wyników biznesowych.
Najważniejsze korzyści wdrożenia CRM:
- Jasna ścieżka od leadu do zamknięcia sprzedaży
- Jedna platforma do współpracy i obsługi klientów
- Ustandaryzowana praca zespołu handlowego
- Transparentność danych i działań
- Przejrzysty lejek i możliwość prognozowania przychodów
- Realna kontrola nad pracą zespołu
Organizacje zmagające się z brakiem przejrzystości w procesie sprzedaży często nie doceniają roli CRM jako centralnego narzędzia operacyjnego – to nie tylko system do kontaktu z klientem, ale strategiczne środowisko zarządzania działaniami i wynikami zespołu.

Wniosek: CRM jako system sprzedażowy, a nie tylko komunikacyjny
W TTMS pomagamy działom sprzedaży w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów operacyjnych poprzez system Salesforce CRM. To case study pokazuje, że współpraca zespołów sprzedażowych wspierana przez CRM przynosi nie tylko lepsze wyniki sprzedażowe — tworzy środowisko, w którym efektywna praca zespołowa, mierzalność działań i przejrzystość procesów stają się standardem. Dzięki dogłębnej znajomości Salesforce Sales Cloud tworzymy rozwiązania szyte na miarę, które łączą technologię z codzienną praktyką organizacyjną.
Jaki problem rozwiązało wdrożenie CRM?
Scentralizowało komunikację, poprawiło współpracę zespołową i zapewniło wspólny dostęp do danych klientów.
Dlaczego wybrano Salesforce Sales Cloud?
Ze względu na elastyczność, dostępność z poziomu chmury oraz solidne wsparcie dla współpracy zespołowej.
Zobacz pozostałe case studies
Gotowy, by przenieść swój biznes na wyższy poziom?
Jak możemy pomóc?
