Case Study: Uporządkowanie procesu sprzedaży i wdrożenie CRM

Tło: Skalowanie sprzedaży wymaga uporządkowanego procesu i dostępu do danych

Nasz klient to nowoczesna instytucja wspierająca komercjalizację badań naukowych oraz rozwój innowacji w sektorze life science. Wraz z rozwojem organizacji pojawiły się poważne wyzwania związane z zarządzaniem sprzedażą: brak spójnego procesu handlowego, rozproszone dane o klientach, ograniczona kontrola nad lejkiem sprzedażowym i brak możliwości prognozowania przychodów.

Każdy handlowiec działał według własnych zasad – bez ujednoliconego procesu, mierzalnych etapów i przejrzystej odpowiedzialności. Firma traciła leady, nie mogła prognozować przychodów ani skutecznie zarządzać działaniami sprzedażowymi. Problemy z komunikacją między działami jedynie pogłębiały chaos – ale to był jedynie skutek braku centralnego systemu CRM, a nie jego główna przyczyna.

Aby uporządkować ten obszar i stworzyć mierzalny, wydajny proces sprzedaży, klient wybrał TTMS jako partnera wdrożeniowego Salesforce Sales Cloud. Dzięki doświadczeniu w projektach CRM dostarczamy rozwiązania, które nie tylko poprawiają komunikację, ale przede wszystkim budują fundament efektywnej sprzedaży.

Wyzwanie: Brak mierzalnego procesu sprzedaży i kontroli nad lejkiem

Organizacja klienta potrzebowała jednego, centralnego systemu, który umożliwi:

wdrożenie ustrukturyzowanego procesu sprzedaży (od leada po zamknięcie szansy sprzedaży),
standaryzację działań handlowców i większą odpowiedzialność zespołu,
kontrolę nad lejkiem sprzedażowym i możliwość jego raportowania,
zmniejszenie szansy utraty leadów i poprawę ich kwalifikacji,
prognozowanie przychodów i przejrzystość działań na każdym etapie sprzedaży.

Typowe wyzwania przed wdrożeniem CRM:

Brak jednego procesu sprzedaży – każdy handlowiec działał po swojemu
Utrata leadów z powodu braku narzędzi do ich obsługi i kwalifikacji
Brak mierzalnych etapów procesu i prognoz
Utrudnione raportowanie i podejmowanie decyzji
Brak odpowiedzialności za konkretne działania
Problemy z komunikacją i przekazywaniem informacji między działami

Klient potrzebował nie tylko narzędzia wspierającego współpracę, ale przede wszystkim silnika napędzającego sprzedaż – systemu CRM, który ustandaryzuje działania i pozwoli zespołowi efektywnie skalować wyniki.

Rozwiązanie: Wdrożenie ustrukturyzowanego procesu sprzedaży w Salesforce Sales Cloud

Kluczowym elementem wdrożenia było zaprojektowanie i uruchomienie pełnego procesu sprzedaży – od pozyskania leada, przez jego kwalifikację, aż po stworzenie szansy sprzedażowej (Opportunity) i jej domknięcie. To właśnie proces Opportunity stał się kręgosłupem nowego systemu CRM.

Na bazie warsztatów z zespołem sprzedaży stworzyliśmy model odwzorowujący ich rzeczywistą pracę. Dzięki temu Salesforce został w pełni dostosowany do potrzeb organizacji.

Wdrożone funkcje obejmowały:

Ustrukturyzowany proces: Lead → Opportunity → Closed Won/Lost
Struktura ról i odpowiedzialności odwzorowana w systemie
Moduł Chatter dla komunikacji zespołowej
Integracja z MS Outlook
Zarządzanie zadaniami i aktywnościami
Automatyzacja działań (przypomnienia, follow-upy)
Panele i raporty z aktualnym statusem lejka
Migracja danych do jednej spójnej bazy CRM

W efekcie powstało jedno środowisko pracy – CRM jako centrum operacji sprzedażowych, nie tylko usprawniający komunikację, ale przede wszystkim pozwalający kontrolować proces i wyniki.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem? Skontaktuj się z nami

Efekt: Spójny proces sprzedaży i większa przewidywalność działań

Salesforce Sales Cloud umożliwił klientowi zbudowanie mierzalnego, przewidywalnego i efektywnego procesu sprzedażowego. CRM nie jest tylko bazą kontaktów – to operacyjne centrum zespołu sprzedaży.

Najważniejsze efekty wdrożenia:

Jeden, mierzalny proces sprzedaży oparty na Opportunity
Jasne zasady działania dla każdego handlowca
Możliwość monitorowania statusów i wyników w czasie rzeczywistym
Prognozowanie przychodów w oparciu o dane
Uporządkowane dane klientów i lepsze raportowanie
Poprawa współpracy między działami dzięki centralizacji informacji

To case study pokazuje, że dobrze zaprojektowane wdrożenie Salesforce CRM umożliwia nie tylko poprawę komunikacji, ale przede wszystkim uporządkowanie działań sprzedażowych i osiąganie lepszych wyników biznesowych.

Najważniejsze korzyści wdrożenia CRM:

Jasna ścieżka od leadu do zamknięcia sprzedaży
Jedna platforma do współpracy i obsługi klientów
Ustandaryzowana praca zespołu handlowego
Transparentność danych i działań
Przejrzysty lejek i możliwość prognozowania przychodów
Realna kontrola nad pracą zespołu

Organizacje zmagające się z brakiem przejrzystości w procesie sprzedaży często nie doceniają roli CRM jako centralnego narzędzia operacyjnego – to nie tylko system do kontaktu z klientem, ale strategiczne środowisko zarządzania działaniami i wynikami zespołu.

Wniosek: CRM jako system sprzedażowy, a nie tylko komunikacyjny

W TTMS pomagamy działom sprzedaży w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów operacyjnych poprzez system Salesforce CRM. To case study pokazuje, że współpraca zespołów sprzedażowych wspierana przez CRM przynosi nie tylko lepsze wyniki sprzedażowe — tworzy środowisko, w którym efektywna praca zespołowa, mierzalność działań i przejrzystość procesów stają się standardem. Dzięki dogłębnej znajomości Salesforce Sales Cloud tworzymy rozwiązania szyte na miarę, które łączą technologię z codzienną praktyką organizacyjną.

Jaki problem rozwiązało wdrożenie CRM?
Scentralizowało komunikację, poprawiło współpracę zespołową i zapewniło wspólny dostęp do danych klientów.

Dlaczego wybrano Salesforce Sales Cloud?
Ze względu na elastyczność, dostępność z poziomu chmury oraz solidne wsparcie dla współpracy zespołowej.