...
image

Case Study: Poprawa spersonalizowanego systemu zarządzania finansami w globalnej organizacji

W tym case study o systemie zarządzania finansami każda jednostka organizacyjna w firmie naszego klienta odpowiedzialna za świadczenie usług dla wewnętrznych partnerów biznesowych musi planować budżet na bieżąco. Zadanie to należy do menedżerów dostarczania usług, którzy muszą uwzględniać różne rodzaje kosztów i zasobów.

TTMS teamwork

Wyzwanie: Złożony system zarządzania finansami do planowania budżetu dla dużej liczby pracowników

Planowanie budżetu, znane jako „Demand”, było trudnym zadaniem z kilku powodów:

  • Liczba pracowników wynosiła około 10,000 osób, w tym:
    – Stali pracownicy
    – Kontraktorzy na zasadach Time and Material (T&M)
    – Kontraktorzy na zasadach Fixed Price (FP)
  • Do uwzględnienia było około 12 typów zmiennych kosztów, w tym nadgodziny, podróże i opłaty za oprogramowanie.
  • Istniejące narzędzie do planowania budżetu było trudne w użyciu i wymagało zarządzania budżetami dla około 600 kodów struktury podziału pracy (WBS).
  • Z powodu tej złożoności wielu menedżerów korzystało z arkuszy Excel do planowania. Chociaż Excel jest łatwy w użyciu, wymagał dużo wysiłku na utrzymanie.

Powyższy przykład systemu do zarządzania finansami opisuje sytuacje i typowe wyzwania, z którymi wciąż boryka się wiele przedsiębiorstw.

Rozwiązanie: Wdrożenie systemu zarządzania finansami z automatycznym planowaniem budżetu i narzędziami synchronizacji

W 2018 roku nasz klient uruchomił nowy system o nazwie Demand FMI (Financial Model Improvement) po ścisłej współpracy z zespołem kontrolingu finansowego. Ten przykład systemu zarządzania finansami oferował kilka kluczowych funkcji:

  1. Automatyczne obliczanie budżetu:
    – Budżety były automatycznie obliczane dla pracowników i kontraktorów na podstawie ich loginów, kraju i pełnoetatowego równoważnika (FTE).
    – Jeśli konkretne osoby nie były jeszcze znane, system mógł generować budżety na podstawie umiejętności i kraju, z uwzględnieniem stawek odzwierciedlających potencjalne koszty.
  2. Uproszczone planowanie różnych kosztów:
    – Obejmuje to koszty usług FP/zarządzanych oraz zmienne koszty, takie jak dyżury, nadgodziny, opłaty za platformy i podróże.
  3. Miesięczne plany budżetu:
    – Budżety były organizowane w miesięczne plany na wybrany rok.
    – Te plany były automatycznie sumowane i synchronizowane z zewnętrznym narzędziem do budżetowania o nazwie Perform.
  4. Planowanie długoterminowe:
    – Plany mogły być tworzone na bieżący rok i do trzech lat w przyszłość.
    – Wspierało to wewnętrzne działania klienta w zakresie długoterminowego planowania budżetu.
  5. Dokładne śledzenie kosztów:
    – Po zamknięciu modelu finansowego, rzeczywiste koszty poniesione w trakcie realizacji budżetu zastępowały planowane budżety i były ponownie synchronizowane z narzędziem Perform, zapewniając dokładne śledzenie.
TTMS online

Wynik: Uproszczone i precyzyjne planowanie budżetu zwiększa efektywność

Organizacja powróciła do korzystania z dedykowanego narzędzia do planowania Demand, które stało się prostsze i bardziej precyzyjne. To usprawnienie ułatwiło analizę finansową i identyfikację potencjalnych oszczędności, zwiększając tym samym ogólną efektywność zarządzania budżetem.

Wnioski: Ulepszony system zarządzania finansami poprawia planowanie budżetu i efektywność

Wprowadzenie Demand FMI znacząco poprawiło proces planowania budżetu dla jednostek organizacyjnych klienta. Dzięki automatyzacji i uproszczeniu obliczeń budżetowych oraz integracji z zewnętrznym narzędziem do budżetowania, nasz klient był w stanie usprawnić planowanie finansowe, zmniejszyć zależność od uciążliwych arkuszy kalkulacyjnych i zwiększyć dokładność oraz efektywność zarządzania finansami. To studium przypadku o systemie zarządzania finansami podkreśla znaczenie dostosowanych narzędzi zarządzania finansami w wspieraniu złożonych potrzeb organizacyjnych i napędzaniu efektywności operacyjnej.

Jeżeli zainteresował Cię wspomniany wyżej przykład systemu zarządzania finansami skontaktuj się z naszymi specjalistami i umów się na darmową konsultację.

Zobacz inne case studies

Już dziś możemy pomóc Ci rosnąć

Porozmawiajmy, jak możemy wesprzeć Twój biznes

TTMC Contact person
Monika Radomska

Sales Manager