...

Zastosowanie Salesforce NPSP w organizacjach NGO

Czy wiesz, jak nowoczesne technologie mogą przekształcić działalność organizacji non-profit? W tym artykule podsumowujemy, jak Salesforce NPSP rewolucjonizuje zarządzanie w sektorze NGO, zapewniając potężne narzędzia, pomagające realizować misję.

  1. Wprowadzenie
  2. Kluczowe wyzwania organizacji NGO
  3. Funkcjonalności Salesforce NPSP dla organizacji NGO
  4. Znaczenie rozwiązania Salesforce NPSP dla organizacji non-profit
  5. Podsumowanie

Wprowadzenie

Organizacje non-profit, zmagające się z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem danymi i efektywnością operacyjną, zmuszone są do szukania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które pomogą im sprostać tym wyzwaniom. W tym kontekście, Salesforce NPSP (Nonprofit Success Pack) jawi się jako game-changer, dostosowując sprawdzone funkcjonalności platformy Salesforce do specyficznych potrzeb sektora NGO. Jego wprowadzenie ma kluczowe znaczenie dla organizacji, które starają się nadążyć za zmianami i zwiększyć swoją zdolność do realizacji ważnych społecznych i humanitarnych misji.

Fundacja non-profit NGO

Kluczowe wyzwania organizacji NGO

W pracy organizacji non-profit często pojawiają się problemy związane na przykład z centralizacją danych, zarządzaniem informacjami o darczyńcach, identyfikacją przelewów, kontrolą budżetu, a także z ograniczonym dostępem do zintegrowanych narzędzi do analizy danych i raportowania.

Oto, z czym borykają się organizacje NGO:

  • Trudności w rozpoznawaniu wpłat od darczyńców i ich automatycznym przypisywaniu do odpowiednich akcji, a także w analizowaniu i przetwarzaniu zebranych danych.
  • Problem z niekompletnymi informacjami o darczyńcach, w tym z rozróżnieniem między firmami a osobami prywatnymi.
  • Brak efektywnego systemu do monitorowania celów zbiórkowych. Dane graficzne, takie jak wykresy, muszą być tworzone manualnie przy użyciu formuł w Excelu.
  • Problem z szybką weryfikacją kampanii i źródeł wpłat, brak narzędzi do oceny efektywności poszczególnych akcji.
  • Brak integracji z systemami poczty elektronicznej.
  • Problemy z pełną kontrolą nad budżetem reklamowym. Pracownicy nie mają dostępu do aktualnych informacji o dostępnych środkach i ich możliwym wykorzystaniu w przyszłych kampaniach.
  • Brak jednolitego systemu do łatwego importowania danych. Podmioty zewnętrzne, takie jak urzędy, banki czy platformy zbiórkowe, dostarczają pliki o różnych strukturach, co zwiększa ryzyko błędów i braku spójności danych. Występujące duplikaty muszą być identyfikowane manualnie.
  • Utrudniony dostęp do bazy danych – często jest to rozrastający się plik Excel, który coraz ciężej uruchomić.
  • Ryzyko uszkodzenia lub kradzieży danych z powodu rozproszonego zarządzania plikami.

Fundacja, misja medyczna

Funkcjonalności Salesforce NPSP dla organizacji NGO

Salesforce NPSP, jako zestaw rozszerzeń zaprojektowany dla organizacji non-profit, oferuje szereg funkcjonalności adresujących te wyzwania. Są to między innymi:

  1. Zarządzanie relacjami z darczyńcami: Umożliwia organizacjom dokładne śledzenie i zarządzanie interakcjami z darczyńcami, co jest kluczowe dla budowania trwałych relacji i efektywnego pozyskiwania funduszy.
  2. Śledzenie skuteczności kampanii: Dzięki zaawansowanym narzędziom analizy, organizacje mogą mierzyć efektywność swoich kampanii, co pozwala na optymalizację strategii i alokację zasobów.
  3. Zarządzanie wolontariuszami: NPSP oferuje narzędzia do rekrutacji, koordynacji i śledzenia aktywności wolontariuszy, co jest kluczowe w organizacjach opierających się na pracy wolontariuszy.
  4. Automatyzacja procesów: Od zarządzania cyklem życia grantów po rejestrowanie cyklicznych darowizn, NPSP automatyzuje wiele procesów, zmniejszając obciążenie administracyjne i zwiększając efektywność operacyjną.
  5. Zarządzanie danymi: NPSP ułatwia import, eksport i zarządzanie danymi, zapewniając lepsze zrozumienie i wykorzystanie zgromadzonych informacji.
  6. Integracja z istniejącymi systemami: Możliwość integracji z popularnymi narzędziami, takimi jak MS Outlook, znacznie ułatwia codzienną pracę i poprawia efektywność komunikacji.
  7. Personalizacja i raportowanie: Organizacje mogą tworzyć spersonalizowane raporty i dashboardy, co umożliwia lepsze zrozumienie wpływu ich działań.
  8. Zarządzanie grantami: NPSP ułatwia śledzenie wniosków grantowych i zarządzanie cyklem życia grantów; 
  9. Scoringfunkcjonalność, podpowiadająca interakcje (np. podziękowania) z wpłacającymi, na podstawie analizy wpłat oraz zgód (zgód na otrzymywanie e-maili, smsów, czy połączeń telefonicznych).
  10. Recurring donations (cykliczne darowizny): pozwala na śledzenie regularnych wpłat od darczyńców, automatyzując proces i zapewniając łatwe zarządzanie płatnościami, które są dokonywane w ustalonych odstępach czasu (np. miesięcznie, kwartalnie, rocznie). Ułatwia to prognozowanie przyszłych dochodów i pozwala na lepsze planowanie działań organizacji.
  11. Relationships (relacje): NPSP oferuje rozbudowane możliwości śledzenia i zarządzania różnymi typami relacji między osobami i organizacjami w bazie danych. Pozwala to na identyfikację i dokumentowanie powiązań między darczyńcami, beneficjentami, wolontariuszami i innymi osobami związanymi z organizacją. Funkcja ta jest kluczowa w budowaniu efektywnej strategii komunikacji i utrzymywaniu silnych relacji.
  12. Affiliations (przynależności): pozwala na śledzenie i zarządzanie przynależnościami osób do różnych organizacji i grup. Przykładem może być przynależność darczyńcy do zarządu innej organizacji non-profit. Pozwala to na lepsze zrozumienie sieci powiązań i potencjalnych konfliktów interesów, a także na identyfikowanie możliwości współpracy i wsparcia.
  13. Households (gospodarstwa domowe): grupuje osoby w “jednostki rodzinne” lub gospodarstwa domowe. Dzięki temu organizacje mogą lepiej zrozumieć dynamikę rodzin i zarządzać komunikacją oraz działaniami w sposób, który uwzględnia relacje rodzinne. Na przykład, jeśli dwie osoby z tego samego gospodarstwa domowego dokonują darowizn, NPSP pozwala na zrozumienie ich łącznego wkładu i lepsze dostosowanie komunikacji do potrzeb całego gospodarstwa. 

Zarządzanie grantami i dotacjami w NGO

Znaczenie rozwiązania Salesforce NPSP dla organizacji non-profit

Salesforce NPSP jest bardzo przydatnym narzędziem dla organizacji non-profit, które przekształca ich działania i poprawia efektywność operacyjną. Ułatwia zarządzanie relacjami z darczyńcami, co jest niezbędne do budowania trwałych relacji i skutecznego pozyskiwania funduszy. NPSP umożliwia także dokładne śledzenie i analizę skuteczności kampanii, co jest ważne dla optymalizacji strategii i zasobów. Dodatkowo, narzędzia do zarządzania wolontariuszami znacząco wspomagają organizacje opierające się na pracy wolontariuszy.

Automatyzacja procesów w NPSP zmniejsza obciążenie administracyjne i zwiększa efektywność operacyjną, szczególnie w zarządzaniu grantami i cyklicznymi darowiznami. Integracja z systemami, takimi jak MS Outlook, oraz funkcje personalizacji i raportowania, poprawiają zarządzanie danymi i komunikację. NPSP umożliwia także zarządzanie różnymi typami relacji, co jest kluczowe w budowaniu efektywnej strategii komunikacji.

Podsumowanie

Salesforce NPSP stanowi cenne narzędzie dla organizacji non-profit, umożliwiając im efektywniejsze zarządzanie zasobami, lepszą komunikację z darczyńcami i wolontariuszami oraz zapewniając narzędzia niezbędne do realizacji ich misji.

Dzięki temu organizacje te mogą skupić się na swoich głównych celach, mając do dyspozycji zaawansowane i zintegrowane rozwiązania technologiczne.

Jeśli Twoja fundacja chciałaby wdrożyć rozwiązania Salesforce NPSP, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Wiktor Janicki Poland

Transition Technologies MS świadczy usługi informatyczne terminowo, o wysokiej jakości i zgodnie z podpisaną umową. Polecamy firmę TTMS jako godnego zaufania i rzetelnego dostawcę usług IT oraz partnera wdrożeniowego Salesforce.

Czytaj więcej
Julien Guillot Schneider Electric

TTMS od lat pomaga nam w zakresie konfiguracji i zarządzania urządzeniami zabezpieczającymi z wykorzystaniem różnych technologii. Ueługi świadczone przez TTMS są realizowane terminowo, i zgodnie z umową.

Czytaj więcej

Już dziś możemy pomóc Ci rosnąć

Porozmawiajmy, jak możemy wesprzeć Twój biznes

TTMC Contact person
Monika Radomska

Sales Manager