...

Mobilna aplikacja Salesforce – wsparcie w terenie dla Twojego zespołu

Spis treści
    Mobilna aplikacja Salesforce – wsparcie w terenie dla Twojego zespołu

    Praca w terenie wymaga dostępu do aktualnych informacji w każdej chwili. Mobilna aplikacja Salesforce zmienia sposób, w jaki serwisanci i handlowcy zarządzają swoimi zadaniami, oferując nieograniczony dostęp do kluczowych danych biznesowych. To rozwiązanie zyskuje na popularności w erze transformacji cyfrowej i staje się standardem w nowoczesnym biznesie.

    1. Czym jest aplikacja mobilna Salesforce?

    Aplikacja Salesforce to mobilna wersja systemu CRM (Customer Relationship Management, czyli system zarządzania relacjami z klientami) stworzone z myślą o smartfonach i tabletach. Pozwala korzystać z pełnego zakresu funkcji systemu bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownicy systemu mogą zarządzać relacjami klientami, monitorować postępy projektów oraz wykonywać codzienne zadania z dowolnego miejsca.

    System wspiera organizacje każdej wielkości, oferując skalowalność dopasowaną do specyficznych potrzeb różnych branż. Aplikacja działa zarówno online, jak i w trybie offline, automatycznie synchronizując dane po odzyskaniu połączenia internetowego.

    Aplikacja Salesforce na telefon zapewnia dostęp do wszystkich kluczowych modułów CRM. Użytkownicy mogą przeglądać kontakty, zarządzać leadami (potencjalnymi klientami), śledzić szanse sprzedażowe oraz generować raporty w czasie rzeczywistym. Aplikacja pozwala tworzyć i edytować oferty, planować wizyty oraz rejestrować aktywności bezpośrednio z urządzenia mobilnego.

    Funkcje salesforce mobile app obejmują także zaawansowaną automatyzację procesów, powiadomienia push oraz personalizację interfejsu. System integruje się z innymi narzędziami biznesowymi, zapewniając spójny przepływ informacji między różnymi platformami.

    2. Funkcje wspierające serwisantów w terenie

    2.1 Zarządzanie zadaniami serwisowymi w czasie rzeczywistym

    Aplikacja mobilna Salesforce dla serwisantów w terenie zmienia sposób zarządzania zleceniami. Pracownicy otrzymują natychmiastowe powiadomienia o nowych zadaniach, mogą aktualizować statusy realizacji oraz rejestrować postęp prac bezpośrednio z miejsca wykonywania usługi.

    Aplikacja mobilna Salesforce to nie tylko dostęp do danych, ale prawdziwa wygoda w codziennej pracy w terenie. Serwisanci mogą od razu po wykonaniu przeglądu czy naprawy odhaczyć kolejne punkty kontrolne, dodać zdjęcia i notatki, a nawet zlecać kolejne działania (bez konieczności powrotu do biura). Dzięki temu oszczędzają czas i mogą skupić się na jakości obsługi.

    System automatycznie potrafi przypisać zadania do odpowiednich specjalistów, uwzględniając ich lokalizację, umiejętności oraz dostępność. Najnowsze dane wskazują, że 48% firm serwisowych już wdrożyło rozwiązania FSM (Field Service Management, czyli systemy zarządzania serwisem terenowym) w celu poprawy efektywności operacyjnej.

    2.2 Dostęp do historii klienta i dokumentacji technicznej

    Funkcje salesforce mobile app zapewniają pełny wgląd w historię współpracy z klientem. Serwisanci mają dostęp do wcześniejszych zgłoszeń, notatek serwisowych, specyfikacji technicznych oraz instrukcji obsługi urządzeń. Wszystkie informacje są scentralizowane i łatwo dostępne z poziomu urządzenia mobilnego.

    Zaawansowana funkcja wyszukiwania pozwala szybko odnaleźć potrzebne dane podczas wizyty u klienta. Eliminuje to konieczność przeszukiwania różnych systemów czy dokumentów papierowych, znacząco skracając czas obsługi i zwiększając profesjonalizm świadczonych usług.

    2.3 Integracja z urządzeniami IoT i monitorowanie sprzętu

    Salesforce aplikacja w teren oferuje integrację z urządzeniami IoT (Internet of Things, czyli internet rzeczy), pozwalając na zdalne monitorowanie stanu technicznego sprzętu. Dane przesyłane z czujników mogą automatycznie generować zgłoszenia serwisowe lub alarmy w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

    Przykładem takiego rozwiązania jest system wykorzystywany przez dostawcę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, który zintegrował predykcyjną konserwację z mobilnym CRM. System analizuje dane z tysięcy stacji ładowania, wykrywa anomalie temperaturowe czy fluktuacje mocy, a następnie automatycznie planuje wizyty serwisowe przed wystąpieniem awarii.

    Serwisanci mają dostęp do aktualnych parametrów urządzeń, historii awarii oraz rekomendacji działań naprawczych. Takie podejście zwiększa proaktywność serwisu i minimalizuje przestoje, przekładając się na wyższą satysfakcję klientów.

    Mobilna aplikacja Salesforce – wsparcie w terenie dla Twojego zespołu

    3. Udogodnienia dla handlowców korzystających z aplikacji mobilnej Salesforce

    3.1 Personalizowane oferty i automatyzacja działań sprzedażowych

    Aplikacja Salesforce dla przedstawicieli handlowych pozwala tworzyć spersonalizowane oferty na podstawie aktualnych danych klienta i historii współpracy.

    Przedstawiciele mogą natychmiastowo reagować na potrzeby klienta podczas spotkań, zwiększając skuteczność negocjacji i podnosząc wskaźniki konwersji.

    Handlowcy działający na targach, konferencjach czy spotkaniach w terenie mają pod ręką wszystkie niezbędne narzędzia: mogą szybko dodać kontakt, przypisać go do odpowiedniej kampanii, zrobić notatki po rozmowie, a nawet zainicjować pierwszy follow-up. Wszystko z poziomu jednego, intuicyjnego interfejsu.

    System automatyzuje powtarzalne czynności, takie jak wysyłka ofert czy przypomnienia o follow-upach. Analitycy odnotowują znaczące korzyści z wdrożenia mobilnych rozwiązań CRM w zespołach sprzedażowych dzięki możliwości aktualizowania informacji i zarządzania leadami w czasie rzeczywistym.

    3.2 Planowanie wizyt i optymalizacja tras

    Aplikacja mobilna Salesforce CRM oferuje zaawansowane narzędzia do planowania wizyt i optymalizacji tras. Funkcje geolokalizacji i map pomagają znaleźć najkrótsze trasy dojazdu, minimalizując czas spędzony w podróży. Dane branżowe wskazują, że zaawansowana optymalizacja tras pozwala na realizację 1-2 dodatkowych spotkań dziennie.

    Zintegrowany kalendarz synchronizuje się z innymi zobowiązaniami, pozwalając na szybkie reagowanie na zmiany w planie. System automatycznie uwzględnia priorytety klientów oraz dostępność handlowca, maksymalizując efektywność dnia pracy.

    3.3 Zdalny dostęp do raportów i analityki sprzedaży

    Aplikacja mobilna Salesforce CRM pozwala przeglądać i generować raporty z działań sprzedażowych bezpośrednio z urządzenia mobilnego. Zaawansowane moduły analityczne pozwalają monitorować realizację celów, śledzić KPI (Key Performance Indicators, czyli kluczowe wskaźniki wydajności) oraz analizować trendy sprzedażowe w czasie rzeczywistym.

    Badania rynkowe potwierdzają, że firmy wykorzystujące mobilne platformy CRM wykazują znacznie lepsze rezultaty sprzedażowe w porównaniu z organizacjami polegającymi wyłącznie na tradycyjnych metodach. Automatyczne raportowanie eliminuje ręczne przygotowywanie zestawień, oszczędzając czas i ograniczając ryzyko błędów.

    4. Dla kogo jeszcze mobilna aplikacja Salesforce będzie wartościowym wsparciem?

    Choć aplikacja mobilna Salesforce najczęściej kojarzy się z zespołami sprzedaży i serwisu, jej możliwości docenią także inne działy w organizacji.

    Zespół marketingu może w czasie rzeczywistym monitorować efektywność kampanii, analizować dane o zaangażowaniu klientów oraz szybko reagować na zmiany w zachowaniach odbiorców. Mobilny dostęp do segmentów klientów, historii kontaktów czy wyników kampanii pozwala lepiej planować działania i dostosowywać przekaz do aktualnych potrzeb rynku.

    Managerowie i kadra zarządzająca zyskują możliwość podejmowania decyzji opartych na bieżących danych – z dowolnego miejsca. Aplikacja umożliwia śledzenie kluczowych wskaźników, dostęp do dashboardów oraz szybkie raportowanie wyników zespołów, co ułatwia zarządzanie w dynamicznym środowisku biznesowym.

    Pracownicy działów technicznych i operacyjnych mogą korzystać z aplikacji w celu sprawniejszego monitorowania stanu systemów, zarządzania zgłoszeniami i koordynacji działań między zespołami. Integracja z innymi narzędziami (np. Jira, Slack) zwiększa spójność i efektywność całej organizacji.

    Dzięki swojej elastyczności i skalowalności, mobilna aplikacja Salesforce staje się wsparciem dla całej firmy — od zespołów liniowych, po najwyższe szczeble zarządu.

    Mobilna aplikacja Salesforce – wsparcie w terenie dla Twojego zespołu

    5. Podsumowanie: Mobilność, która realnie wspiera biznes

    Mobilna aplikacja Salesforce to coś więcej niż przeniesienie CRM-u na telefon — to strategiczne narzędzie, które wspiera zespoły sprzedażowe i serwisowe w działaniu tu i teraz. Dzięki natychmiastowemu dostępowi do danych, automatyzacji procesów oraz możliwości działania offline, firmy mogą zwiększyć efektywność operacyjną, skrócić czas reakcji i poprawić jakość obsługi klienta.

    W erze pracy hybrydowej i rosnących oczekiwań klientów, mobilne wsparcie staje się nie tylko wygodą, ale koniecznością. Salesforce odpowiada na te potrzeby, oferując nowoczesne, skalowalne i w pełni zintegrowane rozwiązanie. Jeśli Twoja organizacja działa w terenie — to rozwiązanie, które warto rozważyć.

    6. Jak TTMS może pomóc w profesjonalnym wdrożeniu mobilnych rozwiązań Salesforce?

    1. Kompleksowy plan wdrożenia – od analizy po rezultaty. Każde wdrożenie zaczynamy od dokładnego zrozumienia potrzeb Twojej organizacji. Wspólnie określamy cele biznesowe, planujemy etapy projektu i dopasowujemy system CRM Salesforce oraz funkcjonalności jego wersji mobilnej tak, by realnie wspierała Twój zespół w terenie i w biurze.
    2. Integracje i rozwój dostosowane do Twojej firmy. Nasz zespół certyfikowanych ekspertów Salesforce (ponad 200 certyfikatów) zadba o to, by aplikacja mobilna została zintegrowana z Twoimi systemami – ERP, IoT, platformami e-commerce czy narzędziami AI. Zapewniamy elastyczność i skalowalność rozwiązania.
    3. Szkolenia dla użytkowników i szybka adopcja. Stosujemy sprawdzony model „Train-the-Trainer”, w którym szkolimy Twoich wewnętrznych ambasadorów Salesforce. Dzięki temu wdrożenie przebiega sprawnie, a użytkownicy szybciej adaptują nowe narzędzia w codziennej pracy.
    4. Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Działamy zgodnie z normą ISO 27001:2022, co oznacza pełną dbałość o bezpieczeństwo danych i zgodność z regulacjami. To dla nas standard przy wdrażaniu rozwiązań mobilnych i chmurowych.
    5. Wsparcie po wdrożeniu i rozwój w dłuższej perspektywie. Nie zostawiamy Cię po zakończeniu projektu. Zapewniamy wsparcie techniczne (8/5), monitoring, audyty, a także rozwój systemu w miarę zmieniających się potrzeb biznesowych. Jesteśmy z Tobą na każdym etapie.
    6. Sprawdzone podejście i doświadczenie projektowe. Wdrażamy Salesforce w oparciu o sprawdzone metodologie, wykorzystując gotowe komponenty i najlepsze praktyki. Dzięki temu ograniczamy ryzyko, skracamy czas wdrożenia i skupiamy się na dostarczaniu realnej wartości dla Twojego biznesu.

    Podsumowując: Jako certyfikowany partner Salesforce, oferujemy pełne wsparcie we wdrożeniu mobilnych rozwiązań CRM – od analizy i strategii, przez konfigurację i integracje, aż po szkolenia i rozwój systemu. Jeśłi poszukujesz mobilnych rozwiązań CRM koniecznie skontaktuj się z nami już teraz!

    FAQ

    Czy można używać Salesforce na urządzeniach mobilnych?

    Tak, Salesforce oferuje dedykowaną aplikację mobilną dostępną na urządzenia z systemem iOS oraz Android. Aplikacja pozwala korzystać z większości funkcji CRM, zarządzanie zadaniami, kontaktami, sprzedażą oraz dostęp do raportów w dowolnym miejscu i czasie. Rosnące znaczenie mobilności w zarządzaniu relacjami biznesowymi potwierdza coraz szersze wykorzystanie tego typu rozwiązań przez organizacje na całym świecie.

    Czy aplikacja mobilna Salesforce jest bezpłatna?

    Dostęp do aplikacji mobilnej Salesforce jest wliczony w wybrane plany subskrypcyjne systemu. Użytkownicy posiadający licencję na odpowiedni pakiet CRM mogą korzystać z aplikacji bez dodatkowych opłat. Szczegółowe warunki dostępu zależą od wybranego planu oraz zakresu funkcjonalności, dlatego warto skonsultować się z ekspertami TTMS w celu doboru optymalnego rozwiązania dla Twojej organizacji.

    Wiktor Janicki Poland

    Transition Technologies MS świadczy usługi informatyczne terminowo, o wysokiej jakości i zgodnie z podpisaną umową. Polecamy firmę TTMS jako godnego zaufania i rzetelnego dostawcę usług IT oraz partnera wdrożeniowego Salesforce.

    Czytaj więcej
    Julien Guillot Schneider Electric

    TTMS od lat pomaga nam w zakresie konfiguracji i zarządzania urządzeniami zabezpieczającymi z wykorzystaniem różnych technologii. Ueługi świadczone przez TTMS są realizowane terminowo, i zgodnie z umową.

    Czytaj więcej

    Już dziś możemy pomóc Ci rosnąć

    Porozmawiajmy, jak możemy wesprzeć Twój biznes

    TTMC Contact person
    Monika Radomska

    Sales Manager