...

Harmonogram wdrożenia Salesforce: Wskazówki od ekspertów

Spis treści

    Rozważasz właśnie wdrożenie systemu Salesforce w swojej firmie, ale czujesz się przytłoczony złożonością całego procesu? Nie ma powodu do zmartwień! Nasi eksperci Salesforce z TTMS opracowali przystępny przewodnik wdrożenia Salesforce. Od zrozumienia procesu po stworzenie niezawodnego planu i wyszczególnienie każdego kroku – mamy wszystko to, czego potrzebujesz.

    Harmonogram wdrażania Salesforce CRM: Proces, plan i kolejne kroki

    W dynamicznym świecie codzienności biznesowej skuteczny i dobrze ułożony plan działania niewątpliwie daje nam gwarancję pomyślnego wdrożenia systemu Salesforce. Bez odpowiedniej roadmapy często ryzykujemy napotkaniem na różne wyzwania, które mogą utrudnić nam płynną integrację z innymi systemami. Przyjrzyjmy się zatem wspólnie szablonowi planu wdrożenia tego narzędzia i odkryjmy kluczowe kroki. W ten sposób zapewnimy sobie płynność i pomyślność całego przedsięwzięcia. 

    salesforce crm 11

    Dlaczego należy planować wdrożenie Salesforce CRM?

    Zanim przystąpimy do procesu wdrażania, ważne jest, abyśmy zrozumieli znaczenie dobrze opracowanego schematu wdrożenia Salesforce. Nawigowanie w trakcie projektu wdrożeniowego bez dobrze opracowanego planu jest jak żeglowanie bez mapy. Stąd posiadanie dobrze przemyślanego planu jest nie tylko bardzo praktyczne, ale absolutnie niezbędne. Poniżej przedstawiamy kilka argumentów na to, dlaczego warto przygotować harmonogram wdrożenia: 

    1. Zbierz uczestników projektu
      Właściwe zdefiniowanie osób zaangażowanych w projekcie umożliwia dopasowanie efektu finalnego do ich potrzeb i oczekiwań. Dzięki temu proces wdrażania staje się bardziej spójny, a zaangażowanie wszystkich stron jest wyższe. Szczegółowy plan dostosowuje wymagania zainteresowanych, tworząc spójną wizję procesu projektu wdrożenia nowego systemu Salesforce. 
    2. Udokumentuj procesy biznesowe w swojej firmie
      Dokładne zrozumienie istniejących procesów biznesowych jest kluczowe dla skutecznego wdrożenia Salesforce CRM. Harmonogram powinien uwzględniać analizę i dokumentację tych procesów, aby zapewnić ich skuteczną integrację z nowym systemem. 
    3. Ustal budżet projektu i terminy wdrożenia
      Sprecyzowanie budżetu i terminów wdrożenia jest niezbędne dla zapewnienia efektywności i skuteczności projektu. Dodatkowo pomaga to uniknąć niepotrzebnych opóźnień i ustalić zakres funkcjonalny projektu. 
    4. Ustal wskażniki pomiaru pomyślnego wdrożenia
      Wartość projektu wdrażania można ocenić poprzez zdefiniowanie wskaźników sukcesu. Wskazanie konkretnych metryk pomiaru pozwala monitorować postępy projektu, skutecznie zarządzać jego przebiegiem i dokładnie określić moment jego pomyślnego zakończenia. 
    5. Ustal kanały komunikacji
      Skuteczna komunikacja jest kluczowa dla powodzenia całego projektu. W planie wdrożenia należy uwzględnić ustalenie jasnych kanałów komunikacji pomiędzy zespołem projektowym, osobami decyzyjnymi oraz użytkownikami końcowymi. 
    6. Określ użytkowników końcowych
      Zidentyfikowanie użytkowników końcowych systemu Salesforce oraz określenie ich potrzeb i oczekiwań pozwala dostosować plan wdrożenia do ich specyficznych wymagań. Zapewnia to lepsze zaangażowanie użytkowników i większą akceptację nowego systemu. Dodatkowo ilość użytkowników końcowych bezpośrednio wpływa na koszt licencji Salesforce. 
    7. Ustal źródła danych 
      Wdrożenie Salesforce CRM często wiąże się z migracją danych z istniejących systemów. W harmonogramie należy uwzględnić proces identyfikacji, migracji i integracji danych, aby zapewnić płynne przejście i zachowanie integralności danych. 
    8. Przygotuj plan wdrażania zmian w projekcie
      Skuteczny projekt wdrażenia Salesforce CRM często wymaga zebrania wcześniejszej wiedzy na temat jakie zmiany będziemy wprowadzać oraz w jaki sposób. Po przejściu w fazę “go live” i w przypadku pojawienia się w nej potrzeby dostosowania nowego narzędzia do wymogów firmy, jesteśmy w stanie w bardziej efektywny sposób przeprowadzić proces adaptacyjny.  

    salesforce crm 12

    Plan projektu wdrożenia Salesforce CRM to strategiczny podręcznik, który prowadzi przez wszelkie złożoności, optymalizuje zasoby, zapewnia terminowe wdrożenie i kładzie podwaliny pod udaną i trwałą integrację systemu Salesforce. To nie tylko dokument; to klucz do wyzwolania pełnego potencjału narzędzia Salesforce. 

    Korzyści płynące z planu projektu wdrożenia Salesforce 

    Dobrze przygotowany plan projektu wdrożenia Salesforce to nie tylko dokument, ale strategiczne narzędzie, które może istotnie poprawić sposób działania Twojej firmy. Przyjrzyjmy się zatem korzyściom, jakie przynosi: 

    1. Efektywność działania i usprawnione procesy
      Plan istotnie podwyższa efektywność operacyjną, usprawniając procesy w celu zwiększenia produktywności i wykorzystania posiadanych zasobów. 
    2. Oszczędność i optymalizacja zasobów
      Harmonogram pomaga przewidzieć koszty, zapobiegając ich przekroczeniu i zapewniając efektywną alokację zasobów.
    3. Szybszy okres i terminowość wdrożenia
      Plan działa jak oś czasu, umożliwiając dokładne planowanie i zapewniając terminowe wdrożenie Salesforce. 
    4. Wyższy stopień akceptacji przez użytkowników
      Harmonogram przewiduje szkolenia dla użytkowników, którzy szybciej i efektywniej korzystają z CRM w swojej codziennej pracy. 
    5. Ograniczanie ryzyka i rozwiązywanie problemów
      Plan przewiduje ryzyka i określa sposoby ich zapobiegania, pomagając płynnie pokonywać przeszkody.
    6. Personalizacja dostosowana do celów biznesowych
      Plan zapewnia płynną personalizację dostosowaną do celów biznesowych. 
    7. Nieustanne doskonalenie i zdolność adaptacji
      Plan ewoluuje wraz z projektem wdrożenia, ułatwiając elastyczność i zdolność dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji oraz potrzeb biznesowych.

    Z reguły korzyści płynące z planu projektu wdrożeniowego Salesforce wykraczają poza początkowe etapy, dostosowując technologię do celów biznesowych i torując drogę do przewidywalnego sukcesu zmieniającej się dynamicznie sytuacji biznesowej firmy. 

    Jak TTMS pomaga przygotować dobry plan wdrożenia Salesforce CRM?

    Rozpoczęcie wdrożenia Salesforce CRM wymaga czegoś więcej niż tylko samego planu. W TTMS nasi doświadczeni specjaliści w trakcie projektu wykorzystują swoje strategiczne podejście, tak aby efektywnie nawigować w skomplikowanym krajobrazie Salesforce CRM. 

    Oto kluczowe elementy, na których się skupiamy: 

    1. Kompleksowa ocena potrzeb
      Przed przystąpieniem do procesu projektu wdrożenia Salesforce nasi eksperci przeprowadzają dokładną ocenę unikalnych potrzeb biznesowych Klienta. Zrozumienie celów stanowi podstawę dla dostosowanego planu działania dotyczącego wdrożenia Salesforce. 
    2. Dostosowanie strategiczne
      Dużą zaletą systemu Salesforce są możliwości jego dostosowywania. Strategicznie dopasowujemy personalizację do celów biznesowych Klienta, zapewniając, aby platforma skutecznie spełnia jego specyficzne wymagania. 
    3. Podejście zorientowane na użytkownika:
      Pomyślność wdrożenia CRM zależy od poziomu jego akceptacji przez użytkowników. Nasz plan działania obejmuje szczegółowy harmonogram szkoleń i wdrażania użytkowników, dzięki czemu zyskają oni dużą efektywność w trakcie jego korzystania na codzień.
    4. Strategie ograniczania ryzyka:
      Przewidywanie wyzwań jest częścią naszej strategii. Proaktywnie identyfikujemy potencjalne ryzyka i opracowujemy strategie ich łagodzenia, zapobiegając wystąpieniu możliwych przeszkód. 

    Powodzenie projektu w realnym świecie: krótkie spojrzenie 

    Przyjrzyjmy się realnemu przykładowi, w którym projekt wdrożenia Salesforce przez TTMS zakończyło się pełnym sukcesem. U jednego z naszych klientów w branży produkcyjnej nasi eksperci opracowali plan działania, który nie tylko spełnił ich potrzeby w zakresie systemu CRM, ale także zoptymalizował efektywność pracy działu sprzedaży, co doprowadziło do wzrostu produktywności handlowców o 30% w pierwszym kwartale.

    Wnioski końcowe

    Podsumowując – dobrze zorganizowane kroki wdrożenia Salesforce są kluczem do wykorzystania pełnego potencjału tego narzędzia w Twojej firmie. Warto więc skorzystać ze wsparcia doświadczonego partnera wdrożeniowego, którego specjaliści wspomogą Cię swoją wiedzą i doświadczenieniem w drodze do pomyślnie zrealizowanego projektu. 

    Dlaczego planowanie jest kluczowe dla pomyślnego wdrożenia Salesforce CRM?

    Planowanie jest niezbędne dla wdrożenia Salesforce CRM, ponieważ zapewnia zgodność z procesami biznesowymi, ustala jasne cele, definiuje budżety i terminy, oraz ustanawia kanały komunikacji. Pomaga również w identyfikacji użytkowników końcowych, określeniu źródeł danych i przygotowaniu na potencjalne zmiany, co zapewnia płynny i efektywny proces wdrożenia.

     

    Jak TTMS pomaga w przygotowaniu dobrego planu wdrożenia Salesforce CRM?

    TTMS pomaga poprzez przeprowadzenie kompleksowych ocen potrzeb, strategiczne dopasowanie CRM do celów biznesowych, skupienie się na akceptacji użytkowników poprzez szkolenia oraz opracowanie strategii minimalizowania ryzyk. Ich doświadczeni specjaliści zapewniają dostosowany i efektywny plan wdrożenia.

     

    Co zawiera plan wdrożenia Salesforce CRM?

    Plan obejmuje zebranie uczestników projektu, dokumentowanie procesów biznesowych, ustalanie budżetów i terminów, definiowanie miar sukcesu, określenie kanałów komunikacji, identyfikację użytkowników końcowych, określenie źródeł danych oraz przygotowanie na zmiany w projekcie.

     

    Udany przykład wdrożenia Salesforce przez TTMS?

    W jednym z projektów TTMS współpracowało z klientem z branży produkcyjnej, który potrzebował skutecznego systemu CRM. Eksperci TTMS opracowali szczegółowy plan wdrożenia, który nie tylko spełnił oczekiwania klienta, ale także znacząco poprawił wydajność działu sprzedaży. W ramach projektu TTMS zidentyfikowało kluczowe potrzeby biznesowe klienta, dostosowało Salesforce do specyficznych wymagań i zapewniło kompleksowe szkolenie dla użytkowników końcowych. Dzięki wdrożeniu, produktywność zespołu sprzedaży wzrosła o 30% w pierwszym kwartale, co znacząco wpłynęło na wyniki finansowe firmy. Projekt ten pokazuje, jak ważne jest strategiczne podejście do wdrożenia oraz dostosowanie narzędzi CRM do indywidualnych potrzeb biznesowych klienta. TTMS zapewniło wsparcie na każdym etapie procesu, co przełożyło się na wysoką akceptację użytkowników i efektywność operacyjną systemu Salesforce.

    Wiktor Janicki Poland

    Transition Technologies MS świadczy usługi informatyczne terminowo, o wysokiej jakości i zgodnie z podpisaną umową. Polecamy firmę TTMS jako godnego zaufania i rzetelnego dostawcę usług IT oraz partnera wdrożeniowego Salesforce.

    Czytaj więcej
    Julien Guillot Schneider Electric

    TTMS od lat pomaga nam w zakresie konfiguracji i zarządzania urządzeniami zabezpieczającymi z wykorzystaniem różnych technologii. Ueługi świadczone przez TTMS są realizowane terminowo, i zgodnie z umową.

    Czytaj więcej

    Już dziś możemy pomóc Ci rosnąć

    Porozmawiajmy, jak możemy wesprzeć Twój biznes

    TTMC Contact person
    Monika Radomska

    Sales Manager